在商周封神之战后，仙界与人间的界限被重新划分。妖族因战败而被流放至混沌异世界，不得返回人世。南华老仙，曾是截教三代弟子，虽归顺阐教，却心怀复兴截教之志。他暗中寻找有潜力的人才，欲借此重返人间，解放被囚禁的妖族。
汉末年间，诸葛亮、司马懿等人物纷纷崛起。司马徽评价南华老仙，称其为“冒充庄子的混蛋”。然而，南华老仙并未因此气馁，反而利用自己对天书《太平要术》的理解，将此三卷天书传给了钜鹿人张角。张角凭借医术和蛊惑之才，创立了太平道，吸引了十几万教徒。
随着黄巾起义的爆发，张角的弱点逐渐暴露出来。虽然黄巾军号称百万之众，但都是贫苦农民，组织不严密，缺乏训练与实战经验。南华老仙见时机已到，再次物色可信赖之人，此时正直少年司马懿为躲避同郡周生谋害，涉险崤山避难，偶遇南华老仙。老仙一眼便看出他的潜力，从此悉心培养。
失去老仙背后支持的张角逐渐力不从心，汉末名将皇甫嵩携各方诸侯联军攻克张角城池，而跟随曹操一同出征的司马懿也参与围剿。司马懿暗中从曹操手下救回张角，并纳为己用。三国的历史大轮正慢慢滚向另一个方向，暗潮涌动。
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